返回首页 > 您现在的位置: 赤峰旅游 > 企业单位 > 正文

2014年赤峰市城市基础设施投资开发有限公司

发布日期:2017-11-11 上午 02:55:47 浏览:185

来源时间为:2017-07-07

声明及提示

一、发行人董事会声明

发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、发行人负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人声明

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。

三、主承销商勤勉尽职声明

本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例,履行了勤勉尽职的义务。

四、投资提示

凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本期债券募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立的投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。

债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。

五、其他重大事项或风险提示

除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书作任何说明。

投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

六、本期债券基本要素

债券名称:2014年赤峰市城市基础设施投资开发有限公司公司债券(简称“14赤城投债”)。

发行总额:人民币8亿元。

债券期限:7年期。本期债券设计提前偿还条款,在债券存续期的第3、4、5、6、7年年末分别按照债券发行总额20、20、20、20、20的比例偿还债券本金。

债券利率:本期债券采用固定利率形式。票面利率为shibor基准利率加上基本利差。shibor基准利率为发行公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期上海银行间同业拆放利率(shanghaiinterbankofferedrate,简称shibor)的算术平均数,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果,由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定,并报国家有关主管部门备案。本期债券采用单利按年计息,不计复利。

发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行和通过上证所市场向机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)协议发行。

发行范围及对象:在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外);在上证所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或a股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。

信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期债券信用级别为aa,发行人主体信用级别为aa。

债券担保:本期债券无担保。

本期债券募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

第一条本期债券发行依据

本期债券业经国家发改委发改财金[2014]131号文件批准公开发行。

第二条本期债券发行的有关机构

一、发行人:赤峰市城市基础设施投资开发有限公司

住所:内蒙古自治区赤峰市新城区八家组团大明街南侧、天义路西

法定代表人:于文涛

联系人:张柏军、张文强

联系电话:0476-8243499

传真:0476-8243003

邮政编码:024005

二、承销团

(一)主承销商、簿记管理人:平安证券有限责任公司

住所:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

法定代表人:谢永林

联系人:于春洪、李昕

联系地址:北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦5b

联系电话:010-66299532

传真:010-66299589

(二)副主承销商:广发证券股份有限公司

住所:广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)

联系人:林豪

联系地址:广州天河北路183号大都会广场38楼

联系电话:020-87555888-6040

传真:020-87553574

邮政编码:510075

(三)分销商

1.宏源证券股份有限公司

住所:乌鲁木齐文艺路233号宏源大厦

联系人:郝晓姝、许杨扬

联系地址:北京市西城区太平桥大街19号

联系电话:010-88013850、010-88013865

传真:010-88085129

2.华西证券有限责任公司

住所:成都市青羊区陕西街239号

联系人:周晓莉

联系地址:北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦b座5层

联系电话:010-51662928-203

传真:010-66226708

三、交易所发行场所:上海证券交易所

住所:上海市浦东南路528号

总经理:黄红元

联系人:孙治山

联系电话:021-68809228

传真:021-68804868

四、托管机构

(一)中央国债登记结算有限责任公司

住所:北京市西城区金融大街10号

法定代表人:吕世蕴

联系人:张志杰、李皓

联系电话:010-88170733、010-88170745

传真:010-88170752、010-66061875

(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼

总经理:高斌

联系人:王博

联系电话:021-68870172

传真:021-68870064

五、审计机构:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

主要经营场所:南京市建邺区江东中路106号1907室

执行事务合伙人:余瑞玉、狄云龙、荆建明、汤加全、虞丽新、郭澳、骆竞、宋朝晖、吴梅生、谈建忠、陆以平、陈惠珍、庄国平

联系人:宋朝晖、葛惠平

联系地址:北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务大厦a座701

联系电话:010-58565662

传真:010-58565116

邮政编码:100045

六、信用评级机构:鹏元资信评估有限公司

住所:深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼

法定代表人:刘思源

联系人:冯琴、李飞宾

联系地址:北京市西城区金融大街23号平安大厦1006室

联系电话:010-66216006

传真:010-66212002

邮政编码:100003

七、债权代理人:平安银行股份有限公司厦门分行

营业场所:厦门市思明区湖滨北路159号水岸筼筜一楼、三楼

负责人:王波

联系人:柏彬

联系电话:0592-5356878

传真:0592-5356800

邮政编码:361000

八、发行人律师:北京市振邦律师事务所

住所:北京市朝阳区建国门外大街19号国际大厦a座2003室

负责人:初学平

联系人:王鹏宇

联系电话:010-65926142-9142

传真:010-65926142-8015

邮政编码:100004

第三条发行概要

一、发行人:赤峰市城市基础设施投资开发有限公司。

二、债券名称:2014年赤峰市城市基础设施投资开发有限公司公司债券(简称“14赤城投债”)。

三、发行总额:人民币8亿元。

四、债券期限:7年期。本期债券设计提前偿还条款,在债券存续期的第3、4、5、6、7年年末分别按照债券发行总额20、20、20、20、20的比例偿还债券本金。

五、债券利率:本期债券采用固定利率形式。票面利率为shibor基准利率加上基本利差。shibor基准利率为发行公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期上海银行间同业拆放利率(shanghaiinterbankofferedrate,简称shibor)的算术平均数,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果,由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定,并报国家有关主管部门备案。本期债券采用单利按年计息,不计复利。

六、发行价格:债券面值100元,平价发行,以1,000元为一个认购单位,认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于1,000元。

七、债券形式:实名制记账式债券,投资者认购的本期债券在债券托管机构开立的托管账户托管记载。

八、发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行和通过上证所市场向机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)协议发行。

九、发行范围及对象:在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外);在上证所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或a股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。

十、簿记建档日:本期债券的簿记建档日为2014年6月18日。

十一、发行首日:本期债券发行期限的第1日,即2014年6月19日。

十二、发行期限:3个工作日,即自发行首日至2014年6月23日。

十三、起息日:自发行首日开始计息,本期债券存续期限内每年的6月19日为该计息年度的起息日。

十四、计息期限:自2014年6月19日起至2021年6月18日止。

十五、还本付息方式:每年付息一次。本期债券设计提前偿还条款,在债券存续期的第3、4、5、6、7年年末分别按照20、20、20、20、20的比例偿还债券本金,存续期后五年利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。

十六、付息日:本期债券的付息日为2015年至2021年每年的6月19日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

十七、兑付日:本期债券的兑付日为2017年至2021年每年的6月19日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

十八、本息兑付方式:通过本期债券托管机构和其他有关机构办理。

十九、承销方式:

[1] [2] [3] [4] [5] [6]  下一页

最新企业单位

欢迎咨询
返回顶部